По мотивам одноименного романа Джеральда Уолкера. После серии жестоких преступлений, произошедших в среде нью-йоркских гомосексуалистов, полицейский «под прикрытием» пускается на поиски убийцы. Детективу Стивену Бернсу предстоит проникнуть в самые злачные места Нью-Йорка и стать «своим» в кругу садо-мазохистов. Ключом к разгадке тайны может оказаться… сам Стив. Он является одновременно и охотником, и жертвой в этой криминальной преисподней. Его цель — разыскать убийцу, но в тот момент, когда вам кажется, что он его нашел, и начинается настоящая тайна.