После неудачного эксперимента по созданию совершенного солдата учёный Брюс Баннер мутирует, превращаясь в зелёное чудовище Халка при гневе. Брюс скрывается от армии США, которая считает его своей собственностью. Он прячется в бразильских фавелах, постоянно проверяет свой пульс. Однажды он совершает ошибку и генерал Росс выходит на его след, посылая отряд майора Блонски. Всех бойцов кроме командира чудовище Халк убивает, пули его не берут. Блонски вводят небольшую дозу препарата, из-за которого Брюс стал монстром, и тот идёт на риск при очередном столкновении с Халком и получает травму, от которой вскоре вылечивается. Блонски этого кажется мало и он вынуждает доктора Стернса ввести ему ещё большую дозу. Из-за этого он превращается в чудовище, для нейтрализации которого посылают пойманного Брюса.