Дэниела увольняют прямо перед дорогостоящей операцией его сына. Ангел отправляет его в путешествие в прошлое, чтобы он стал свидетелем испытаний, выпавших на долю Иосифа и Марии перед самым первым Рождеством, напоминая ему, что Божья любовь может помочь ему пройти через все.