Агент Лойд, известный как «Сумерки», а также его жена-наемница, Йор и их приемная дочь Аня, обладающая особым даром телепатии, счастливо живут в небольшом городке. Пока Лойд шпионит за политиком, проживающим в соседнем штате, Аня решается на участие в кулинарном мастер-классе. В это же время Лойд узнает о переменах в «Операции Стрикс» и решает помочь дочери в ее деле. Он предлагает Ане приготовить особый десерт, который точно придется по вкусу главному судье. Не привыкший делать что-то вполсилы, Лойд отправляется за рецептом к знаменитому шеф-повару в регион Фригис.