Обзаведясь достоверной «легендой» агент ФБР Джейсон Вэллс под видом крутого мачо Джеймса Блэка внедряется в опасную террористическую группировку. Выдавая себя за киллера, Джейсон вынужден пройти стажировку у профессионального убийцы со стажем - бывшего сотрудника спецслужбы - Куинна Симмонса, который решил воспитать приемника и уйти из этого преступного промысла. Однако, несмотря на все меры конспирации и предосторожности, подозрительный Симмонс раскрывает тайны Джеймса Блэка. Но вместо того, чтобы выдать его главарям группировки, Симмонс становится ангелом-хранителем молодого агента, ведь их обоих связывают события далекого прошлого, когда во главе ФБР стоял Гувер. Удастся ли им раскрыть очередной коварный замысел спецслужб, бросающих своих лучших сотрудников на верную смерть?