V век. Римская империя на спаде. Её войска, оккупировавшие британские острова на протяжении многих столетий, уходят, бросая своих подопечных на произвол судьбы. Пользуясь случаем, пикты начинают разорять земли бриттов на севере, потихоньку продвигаясь вглубь. Не имея возможности сопротивляться им, король Вортигерн призывает на помощь воинственное племя саксов, пообещав им в благодарность плодородные земли для поселения. Однако, саксы не так просты и их принцесса Ровена, обладающая колдовскими способностями, имеет на короля и Британию свои планы.