После того как на озере мужчина съедает проклятую рыбу и убивает всю свою семью, полицейский расследующий его дело обращается за помощью к местному даосу-экзорцисту из храма Тигра-Хранителя, служители которого на протяжении столетий сражаются с лесными демонами мо-синь-а.