В мире людей, наравне с ними живут разнообразные разновидности нечисти. Ло Сяо Хэй, кот-демон, отправляется в скитания, после того как его лесной дом разрушают. Встречая разную дружелюбную нечисть и учителей-людей, Хэй гадает, чью же сторону ему принять.