Злобный правитель Ортос разоряет соседнее царство, казня пойманного монарха. Беглая принцесса встречает на пути кузница, который отправляется с ней в путь отомстить за своего убитого отца и захваченные земли. Но Ортос при помощи генерала-чернокнижника создаёт ужасного монстра Химеру, посланную на след последних выживших. Нашим героям может помочь только добрая ведьма, создавшая Пегаса…