Между морем и горами в маленькой деревушке в Норвегии шестилетний Аслак живет со своей матерью Астрид. Однажды, на поле, рядом с деревней, находят растерзанных овец. Взрослые думают, что это волки, но Аслак уверен, в лесу живет оборотень. В поисках пропавшей собаки, Аслак отправляется в лес, где сталкивается с множеством странных явлений. Что происходит в его путешествии? Просто воображение мальчика или это реальность?