Офисному работнику и отцу Кайлу (Фрэн Кранц), наносит неожиданный визит в офис давний друг Зак (Адам Голдберг). Зак - всё такой же дикий и безумный, как и раньше, сияет от возбуждения от программы самореализации, которую он прошёл, под название "Перерождение". Он убеждает Кайлу пройти её, отобрав у него ключи, кошелек и телефон. С этого начинается путешествие через крайней странный лабиринт из драмы, соблазна и насилия.