Иван-царевич мечтает жениться по любви на прекрасной Марье Искуснице. Но Царь намерен женить сына на заморской принцессе. Богатыри помогают Марье Искуснице бороться за сердце царевича Ивана. Вместе им предстоит выполнить задание царя и добыть перо Жар-птицы. А соперница, в свою очередь, прибегает к услугам Бабы-Яги.