По мотивам сказки братьев Гримм. О том, как находчивый юноша разгадал тайну двенадцати принцесс. Каждое утро король обнаруживает, что у одиннадцати его дочерей туфельки стоптаны до дыр. Но ни одна из сестер не признается, где она пропадала ночью. Даже старшая, Аманда, туфли которой остаются целыми. Король намерен выяснить, где его дочери танцуют ночи напролет. Он нанимает бравого солдата, ныне нищего кукловода, чтобы тот за три ночи раскрыл секрет принцесс. Если он справится с задачей, то получит в жены одну из дочерей короля, если оплошает — его ждет виселица. Кукловоду Антону помогает добрая колдунья. Она дает ему плащ-невидимку и наказывает, чтобы вечером он не пил вино, которым его угостят. С помощью этих хитростей кукловод сможет проследовать в загадочный мир, в котором скрываются принцессы по ночам.