Мистический триллер, снятый по рассказу всемирно известного писателя Стивена Кинга ''Цикл оборотня''. Маленький американский городок охвачен страхом: по ночам, при полной луне, кто-то таинственный и неуловимый зверски убивает его жителей. Добровольцы, отправившиеся на поиски убийцы, сами становятся его жертвами. Прикованный к инвалидной коляске 13-летний Марти убежден, что убийства совершает оборотень, против которого бессильно любое оружие, кроме серебряной пули. Но никто не воспринимает мальчика всерьез, кроме его дяди Реда. А между тем оборотень уже готов выйти на охоту…