Агент ФБР Малькольм Тернер - мастер перевоплощений. Он умен и обаятелен. Для него не существует задания, с которым он бы не справился. Остановить череду жестоких преступлений? Нет проблем. Однажды для расследования преступления Малькольм перевоплощается даже в пожилого азиата. Последнее назначение Малькольма приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы. Малькольм устанавливает слежку за домом южной властной женщины, известной как Большая Мамочка. По оперативным данным ее должна навестить бывшая подружка преступника Шерри со своим сыном. План очень прост, но возникает одна большая проблема - Большая Мамочка неожиданно покидает город...