Отправившись в экспедицию на неизведанную территорию волков, два студента-зоолога вторгаются в таинственный мир. Окружённые суровой дикой местностью и часами ходьбы от цивилизации, они встречают странную девушку. Двое парней оказываются вписанными в её воображаемый сказочный мир, и их дружбе предстоит выдержать главное испытание.