Концерт содержит две части. Первая – проводы Старого 1964 г., вторая – встреча Нового 1965 г. Яркий образчик сов. шоу. Поучительно и информативно для молодых, приятные воспоминания для их бабушек и дедушек. Ведущие – Миров и Новицкий. Все-все-все исключительно молодые. Много Райкина. Впервые на советском экране – трансвестит (Олег Попов). И даже "Мулен-Руж" по-советски. Исполнители известные все лица: Аркадий Райкин, Георг Отс, Тамара Синявская, Олег Попов, Рина Зеленая, Олег Лундстрем, Муслим Магомаев, Тамара Миансарова, Лариса Мондрус, Борис Амарантов, Жан Татлян, Бен Бенцианов и мн. другие.