Эта трогательная драма рассказывает о двух поколениях геев-афроамериканцев, живущих в Гарлеме и о том, как постепенно в течение их жизни менялось отношение к геям. Перри — молодой чернокожий гей, художник, пытающийся найти свое место в мире. Его лучшие друзья — Маркус и Джим — подерживают его в его начинаниях. Однажды он встречает Брюса — пожилого гея — художника и писателя, который пытается помочь Перри, рассказывая ему о своем прошлом, рассказывая о том, каково было жить гею в Гарлеме в 20-е годы прошлого века — ведь тогда было совсем нерадостно быть не только геем, но и вообще чернокожим. Перри и Брюс становятся друзьями...