Экспедиция прибывает на тропический остров, чтобы исследовать замеченные там мутации животного мира. Предположения руководителя группы (Дж. Истман) о присутствии на острове мутанта-гуманоида оправдываются. Здоровенный негритос с гигантским пенисом убивает мужчин, а женщин использует по прямому назначению.