По мотивам цикла «Тысяча и одна ночь». Калиф, известный своим буйным нравом, казнил всех своих жен. Его новая супруга, Шахерезада, чтобы остаться в живых рассказывает ему каждую ночь сказки. Увлеченный историями Калиф, не смеет казнить свою жену, так как хочет узнать, чем же закончится история. Но хитрая Шахерезада всегда заканчивает историю на самом интересном месте...