Группа мастеров боевых искусств из Социалистического Китая путешествует по Америке с показательными выступлениями. Во время заключительного представления в Сан-Франциско уже в аэропорту ведущий спортсмен команды Тигр (Дик Вэй) решает остаться. Близкий друг Джимми Ли (Джет Ли) пытается отговорить Тигр, но у него ничего не получается. Зато сам Джимми опаздывает на самолет. Еще в аэропорту Тигр случайно убивает полицейского и все подозрения падают на Джимми. Его хватают и сажают в тюрьму. Во время перевозки полицейская машина попадает в аварию и Джимми сбегает. Так он остается в Америке без документов и денег. В то время, как Тигр попадает в мафию и, работая убийцей, все выше и выше поднимается по преступной иерархии, Джимми работает в магазинчике дяди своего приятеля Энди (Стивен Чоу). Через довольно продолжительное время друзья все-таки встречаются. Тигр чувствует угрызения совести и хочет помочь, но Джимми не нужна помощь от бандита и они окончательно ссорятся. Энди крадет наркотики