Непревзойденный мастер кунгфу и знаменитый на весь Китай врачеватель Вонг Фей-Хунг (Джет Ли) пользуется популярностью у простого народа, и желающих записаться к нему в ученики так много, что скромное здание школы уже не в силах вместить всех. Поэтому Фей-Хунг с радостью принимает предложение «бизнесмена» Вонга Си-Фу (Нат Чан) переехать в просторный дом по соседству с его заведением – за очень умеренную плату. Правда, позже выясняется, что Си-Фу содержит бордель и на дисциплину учеников присутствие красивых и раскованных куртизанок за забором влияет не лучшим образом. А тут еще в городе объявляется таинственный культ, занимающийся похищениями девушек, и покрывает их сам городской наместник (Алан Цуи), владеющий боевыми искусствами не хуже самого Фей-Хунга.