Айзек — старшеклассник с непростой судьбой, которого мучают видения злых духов. По мере того как на него обрушиваются жестокий буллинг в школе и трагедия в семье, потусторонние силы преследуют его всё агрессивнее. Это вынуждает парня открыть в себе пугающую склонность к жестокости, о которой он раньше и не подозревал.