На затерянном в океане вулканическом острове, откуда все стремятся уплыть в поисках лучшей доли, Нана остается одна. Ее мать, Ния, сраженная тяжелым недугом, покинула дочь, едва та появилась на свет. Когда Нану, сгорающую от лихорадки, отправляют на лечение к подножию вулкана, перед ней открывается причудливый мир, где явь переплетается со снами. Пройдут годы, и повзрослевшая Нана наконец встретится с мамой.