Фильм рассказывает о пианисте Себастьяне По, который пытается удержаться на плаву в ночной жизни города. После отменённого выступления и давления со стороны криминального кредитора он оказывается втянут в цепочку морально сомнительных решений. На фоне джаз-клубов, случайных встреч и разговоров о добре и зле герой постепенно раскрывает свою внутреннюю нестабильность. История балансирует между сочувствием и тревогой: По видит мир как прекрасный, но рушащийся — и его собственные поступки становятся частью этого крушения.