Режиссёру Стиву врачи объявляют неутешительный диагноз, и постановщик решает снять свой последний фильм. То, что начинается как обычный производственный процесс, постепенно превращается в метафизическое путешествие, где границы между жизнью и смертью, художественным вымыслом и реальностью начинают исчезать. Стив задаётся вопросами о собственном творчестве, наследии и влиянии на окружающий мир. Работа режиссёра над картиной становится отражением его внутренней борьбы со страхом перед неизбежным.