Хоррор-переосмысление трагедии Уильяма Шекспира «Отелло». После того как Оттоман Мур теряет своего самого ценного сотрудника в результате жуткого нападения медведя, он вынужден принять помощь загадочного трио во главе с Эгоном Картрайтом странствующим проповедником. Они прибывают в город раньше срока, чтобы подготовить ярмарку и одновременно устроить ловушку для кровожадного медведя, которого выпустил на волю сочувствующий горожанам шутник. Постепенно жизнь Оттомана начинает рушиться: его охватывают подозрения, что жена Дейзи изменяет ему с одним из его сотрудников.