Действие происходит в 1910 году, в Техасе. Мать приглашает 19-летнего Хорэса Робедо в Хьюстон, навестить ее и Лили Дэйл, его маленькую сестренку. Отец Хорэса умер от алкоголизма, когда ему было 12 и Корелла вышла замуж за Пита Дэвенпорта, железнодорожного рабочего, семь лет назад. Пит позволил Корелле оставить при себе Лили Дэйл, но отказался принять Хорэса. Напряжение между Питом и Хорэсом нарастает, когда поездка Пита в Атланту прерывается и Хорэс серьезно заболевает, добравшись туда ...