Энди, Крис и Брэд путешествуют по Европе в поисках приключений. И они находят их в Париже, в мрачных катакомбах которого владычествует мощный клан оборотней. Однажды ночью Энди предотвращает самоубийство молодой француженки Серафин. Потрясенный ее красотой, Энди с друзьями отправляется на поиски прекрасной мадмуазель. Оказывается, что Серафин - оборотень, и ее держит в плену глава клана Клод. Энди должен найти вакцину, которая поможет Серафин остаться человеком, и расправиться с кланом, существование которого угрожает всему человечеству. К тому же, Энди сам укушен боротнем и уже чувствует, как в нем начинает просыпаться зверь…