Инопланетяне незаметно захватывают Землю. Высокопоставленные чиновники — пришельцы в людском обличии. В секретных лабораториях ведутся работы, направленные на уничтожения людей. Всех, кто узнает об этом, ждет смерть. Обычному репортеру в руки попадает капсула с веществом неизвестного свойства. Проведя анализ вещества, он узнает страшную правду...