Второй фильм кинотрилогии ("Сёстры" ,"Восемнадцатый год", "Хмурое утро"). В стране, ослабленной войнойи февральской революцией, грянула еще одна революция - октябрьская. За ней пришла гражданская война. И снова потянулись эшелоны: на юг - с людьми, ищущими лучшей жизни; на север - с пушками иснарядами для фронта. По всей стране распространялась неустроенность, голод, разруха. Главным героям трилогии предстоит столкнуться с новыми суровыми испытаниями.