Кинороман по одноименному роману Константина Федина. Первый фильм кинодилогии о событиях в провинциальном волжском городе предреволюционной поры. Студент технического училища Кирилл Извеков только ищет свое место в жизни, а вокруг разворачивается революционная борьба.