В южный российский город, осажденный деникинцами, спешит чекист Заврагин, чтобы предотвратить белогвардейский мятеж. Белые блокируют железнодорожную ветку. Но Заврагин решает продолжать путь на тачанках. Среди его спутников: доктор Шелако, медсестра Катя и скрывающийся под личиной ветеринара Беклимишев - белый офицер, возглавивший мятеж...