Фокусник Виктор МихайловичКукушкин уже не молод, но очень застенчив и запальчив.А в общем он человек добрый, и поэтому - сильный.Однажды в его жизни появляется прекрасная женщина Елена. Дело идет к свадьбе, но срабатывает его принципиальность и во время первого семейного торжества Кукушкин ссорится с начальником цирка. Свадьба расстраивается, а неприкаянный, но гордый и счастливый циркач показывает фокусы прохожим и дарит детям апельсины...