Двухсерийный фильм ужасов, от которого бросает в дрожь: сначала клоун в капюшоне со злобной улыбкой жаждет отомстить двум молодым девушкам, которые тайно сговорились против него. Затем серийный убийца в клоунской маске звонит на полуночное радиошоу со смертельным сюрпризом для двух развязных ведущих, которые не перестают смеяться над ним.