Специалист по управлению разумом, пытающийся ужиться с голосами в своей голове, решается на последнее дело, чтобы спасти свою сестру. Однако он сразу же оказывается втянут в опасную и абсурдную историю о галлюциногенных наркотиках и садисте-гипнотизёре, ставшим настоящим монстром.