Бывший ребёнок злодея Ума, а ныне директор школы Аурадон, приглашает в школу еще одного ребёнка злодея — Ред, мятежную дочь Королевы Червей из Страны Чудес. После того, как Королева Червей подстрекает к перевороту против Аурадона, Ред должна объединиться с дочерью Золушки, перфекционисткой Хлоей, и отправиться в прошлое, чтобы попытаться исправить травмирующее событие, которое направило мать Ред на ее злодейский путь.