Россия, 1913 год. В Нижнем Новгороде отмечается великое празднование 300-летия Дома Романовых. Сюда почетные гости отправляются из Царицына на пароходе "Святитель Николай", не ведая о том, что в богатых поволжских городах орудует шайка мошенников, карточных шулеров. Известные промышленники и коммерсанты - опора империи - проигрываются в пух и прах. Выдавая себя за респектабельных людей и растворяясь среди роскошной публики, мошенники остаются неуловимыми. Жандармские чины давно в панике, министр внутренних дел в ярости. И тут в игру вступает великий русский сыщик Арсений Петрович Мышко. И все бы закончилось быстро и ладно, если бы в сумасшедшую интригу поимки банды не была замешана великая русская певица Зинаида Аполлинарьевна Волошина...