Студента-журналиста с большим нетерпением ждали в Нижних Лазуренах. Отправившись вниз по реке на суденышке, студент переусердствовал — и вышел в Верхних Лазуренах, где цвели яблоневые сады, пели птицы и где жила красавица Мария, из-за которой он так и не смог добраться до места назначения...