В овраге на окраине города жили брошенные хозяевами собаки. Голодали, мёрзли, мечтали начать новую жизнь. Самый умный из них — Головастый — собирал газеты и очень хотел учиться. Самый маленький — щенок Крошка — надеялся найти себе доброго хозяина. Были среди них Чёрный, Бывшая Такса, побирушка Хромой. Мимо проходили люди: кто-то просто не замечал собак, кто-то жалел, даже делился булочкой. Но случалось и иначе…