Действие происходит во Франции в 16 веке... Диана де Пуатье становится любовницей принца Генриха, второго в очереди на престол. Их связь продолжается благодаря до брака Генриха, по договорённости, с итальянкой Екатериной Медичи... Неизвестные Екатерине её родственники Медичи организовывают смерть дофина и восхождение Генриха на трон в качестве короля Генриха II... Антагонизм двух женщин, подстрекаемый интригами Медичи, в конечном итоге приводит к смерти Генриха... Екатерина, ныне правящая в качестве регента при трёх своих маленьких сыновьях, изгоняет Диану, но сохраняет жизнь своей сопернице в знак взаимного уважения...