Гарольд, уже не молодой преподаватель по театральному искусству из Мексики, приезжает в Нью-Йорк, где он знакомится с не по годам развитым подростком Феликсом. Гарольд становится одержим парнем, так как тот напоминает ему его первую юношескую любовь.