Демон был похоронен на месте заброшенного игрушечного склада 66 лет назад в ночь своего рождения. Хотя он и родился мертвым, он возвращается к жизни в виде отвратительного двенадцатилетнего мальчика. Он оживляет игрушки, так как хочет стать человеческим ребенком. Игрушки начинают убивать людей. Тем временем на складе появляется беременная женщина-полицейский Юдит Грей. Она и ее дружок пытаются провернуть сделку «под прикрытием» с двумя торговцами оружием. Но операция терпит неудачу, и ее дружка убивают. Юдит преследуют до самого игрушечного склада бандиты, где и начинается основная кровавая мясорубка с участием игрушек…