Маленькая сиротка Лизхен убегает из приюта, чтобы встретить Рождество в гостеприимной и счастливой семье. Она встречает Вилли Гава и самый смешной пес в мире, умеющий говорить, начинает заботиться о Лизхен. Он отводит девочку в дом графа Роберта, в котором Вилли Гаву особенно нравится кладовая с большими толстыми сосисками. Но добрый граф Роберт очень несчастен. Он любит свою домработницу Бабетту, но у него совсем нет денег. Ему придется жениться на богатой и жирной Дорле, которой очень хочется получить графский титул. Вилли Гав и Лизхен решают помочь Роберту и Бабетте, ведь в канун Рождества все должны обрести свое счастье...