Атмосфера весеннего фестиваля в Хуцзячжуане постепенно угасает из-за аномально холодной и жаркой погоды. Ло Чуань, молодой веселый и необузданный парень, выступающий с танцем льва, мечтает улучшить свои навыки, но из-за этого он часто совершает ошибки. По-этому, деревенский староста Ху Чанли рассматривает его как угрозу безопасности деревни. Нянь случайно попадает в мир людей и крадет голову льва, которая является семейной реликвией. Пытаясь вернуть её, Ло Чуань встречает Си, бессмертную крысу, которая спустилась в мир людей, чтобы поймать Нянь. Постепенно Ло Чуань и Си обнаруживают, что зверь вовсе не ужасен. Но из-за стремления защитить деревню Ху Чанли был обманут Пожирающим души монстром. Он становится демоном и устраивает заговор против Нянь...