Вдоль американо-канадской границы курсирует серийный убийца, присваивая себе не только вещи и документы своих жертв, но и проживая их оборванные жизни. В маленький канадский городок, где был найден последний труп, прибывает агент ФБР Иллеана Скотт, славящаяся не только скрупулезным анализом улик, но и умением вжиться в шкуру убийцы. Очень скоро у неё появляется первый свидетель преступлений маньяка — скромный владелец картинной галереи Джеймс Коста...