Рози, начинающий музыкант, не может избавиться от скуки, но когда она встречает Хулио, то поддается его уличному обаянию. На другом конце города Брэндон изо всех сил пытается вернуться в общество после двенадцати лет проведенных в тюрьме. Все трое, сами того не подозревая, идут по опасному пути.