Эфлатун – художник-миниатюрист, живущий в 17-м столетии в Стамбуле. Однажды его силой приводят во дворец визиря. Там он узнает, что Даниал, один из оттоманских принцев, поднявший восстание против султана, схвачен в далекой провинции, и вскоре будет казнен. Эфлатуну приказано сделать портрет мятежного принца, приговоренного к смерти, на европейский манер, чтобы помочь властям идентифицировать его личность. Выполняя приказ, Эфлатун в сопровождении сержанта Османа отправляется в опасное путешествие в Анатолию…