Мультфильм по сказке писателя Отфрида Пройслера "Крабат: Легенды старой мельницы" Юный сирота Крабат скитается по Лаузицу (Лужица). На очередную войну уходят солдаты, а Крабат тем временем спасается от охотников курфюрста Саксонского. Свое положение он описывает просто: "Мне принадлежат только моя одежда и моя свобода". Наконец ворон заманивает его на мельницу у Черной реки. Слишком поздно Крабат понимает, что вместе с другими подмастерьями оказался в ловушке на заколдованной мельнице. Один за другим в сражении с Мастером черной магии они погибают...