В этом фильме сказочный герой Пиноккио, которого мы привыкли видеть хоть и безрассудным, но добрым, несет людям смерть. Впрочем, точнее не он сам, а одна из его многочисленных копий... Возле тела убитого мальчика обнаружена игрушка Пиноккио. Скульптора Готто обвиняют в убийстве собственного сына; впрочем, он и сам признает себя виновным. Как и просит убийца, его приговаривают к смерти, хотя адвокатесса прилагала максимум усилий, чтобы помешать этому. Разочарованная, она дарит того самого Пиноккио своей маленькой дочери Зои на день рождения, после чего начинают происходить странные события, правда, поначалу довольно безобидные. И лишь обожающей Пиноккио девочке известно, что он ведет собственную жизнь, причем решительно не соответствующую статусу детской игрушки…